'الوساطة للأوراق المالية' توقع اتفاقية 'أمين إصدار' لسندات 'آبيك'
2012-02-07 15:45:00
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
وقعت، اليوم الثلاثاء، اتفاقية 'أمين إصدار' بين شركة الوساطة للأوراق المالية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- آبيك للسندات التي أصدرتها الاخيرة.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة للأوراق المالية هاشم الشوا، ورئيس مجلس إدارة 'آبيك' طارق العقاد، عقب اجتماع الهيئة العامة لحملة سندات القرض في مدينة رام الله، حيث جرى انتخاب شركة الوساطة للأوراق المالية كأمين إصدار.
وبموجب الاتفاقية ستعمل شركة الوساطة التابعة لـ'بنك فلسطين' على القيام بمهامها كـ'أمين إصدار' للسندات التي أصدرتها الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 'آبيك'، والتي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أميركي، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إصدار سندات في السوق الفلسطينية بعد الإصدار الأخير لشركة باديكو نهاية العام الماضي، بما يضمن حماية حقوق مالكي سندات القرض والحفاظ عليها ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق هذه الحماية.
من جهته، عبر الشوا أمله بأن تتمكن معظم الشركات الفلسطينية من استحداث أدوات مالية جديدة تساهم في تطوير المنتجات التمويلية للمشاريع الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
بدوره أوضح العقاد أن سندات القرض المصدرة عن شركة 'آبيك' غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتداول، ومدتها خمس سنوات، سيتم سداد قيمتها الاسمية دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق (Bullet Repayment)، مع احتفاظ الشركة بحق إطفاء مسبق بشروط معينة (Call Option).
وأكد أن هذه السندات تتلاءم مع السياسة الاستثمارية للشركة، وتتناسب مع حاجة الشركة إلى أداة تمويلية متوسطة الأمد، تنسجم مع التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بما في ذلك المشاريع الجديدة.
وقال العقاد، إن السندات المصدرة هي سندات قرض مضمونة، وتمثل دينا ممتازا مؤمنا بموجودات الشركة بنسبة تغطية تساوي 125%، وبسعر فائدة ثابت لأول ثلاثين شهرا مقداره 5.5% سنويا، ومتغيرا للأشهر الثلاثين اللاحقة الذي يساوي سعر فائدة اللايبور لستة أشهر على الدولار الأميركي (6-Months USD LIBOR) مضافا إليه هامش مقداره 2.5%، على ألا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5.5% سنويا (Floor).
وتجاوز الاكتتاب في سندات قرض 'آبيك' الحجم المطلوب بنسبة 36.7% ليغلق الاكتتاب على ما مجموعه 20.5 مليون دولار أميركي حيث كان المعروض 15 مليون دولار. وعليه فقد قررت 'آبيك' أن ترفع سقف حجم الإصدار إلى 20 مليون دولار أميركي.
ويأتي مشروع إصدار سندات القرض في سياق تنفيذ خطة 'آبيك' الإستراتيجية الخمسية، التي تسعى لتنفيذ مشاريع توسعية لاستثمارات الشركة القائمة في فلسطين، بالإضافة إلى إضافة شركاء عالميين جدد للدخول إلى السوق الفلسطينية لأول مرة.
يذكر أن شركة الوساطة هي شركة تابعة لبنك فلسطين مرخصة لمزاولة الوساطة المالية، وعلى رخصة مزاولة 'أمين إصدار' من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وقعت، اليوم الثلاثاء، اتفاقية 'أمين إصدار' بين شركة الوساطة للأوراق المالية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- آبيك للسندات التي أصدرتها الاخيرة.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة للأوراق المالية هاشم الشوا، ورئيس مجلس إدارة 'آبيك' طارق العقاد، عقب اجتماع الهيئة العامة لحملة سندات القرض في مدينة رام الله، حيث جرى انتخاب شركة الوساطة للأوراق المالية كأمين إصدار.
وبموجب الاتفاقية ستعمل شركة الوساطة التابعة لـ'بنك فلسطين' على القيام بمهامها كـ'أمين إصدار' للسندات التي أصدرتها الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 'آبيك'، والتي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أميركي، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إصدار سندات في السوق الفلسطينية بعد الإصدار الأخير لشركة باديكو نهاية العام الماضي، بما يضمن حماية حقوق مالكي سندات القرض والحفاظ عليها ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق هذه الحماية.
من جهته، عبر الشوا أمله بأن تتمكن معظم الشركات الفلسطينية من استحداث أدوات مالية جديدة تساهم في تطوير المنتجات التمويلية للمشاريع الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
بدوره أوضح العقاد أن سندات القرض المصدرة عن شركة 'آبيك' غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتداول، ومدتها خمس سنوات، سيتم سداد قيمتها الاسمية دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق (Bullet Repayment)، مع احتفاظ الشركة بحق إطفاء مسبق بشروط معينة (Call Option).
وأكد أن هذه السندات تتلاءم مع السياسة الاستثمارية للشركة، وتتناسب مع حاجة الشركة إلى أداة تمويلية متوسطة الأمد، تنسجم مع التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بما في ذلك المشاريع الجديدة.
وقال العقاد، إن السندات المصدرة هي سندات قرض مضمونة، وتمثل دينا ممتازا مؤمنا بموجودات الشركة بنسبة تغطية تساوي 125%، وبسعر فائدة ثابت لأول ثلاثين شهرا مقداره 5.5% سنويا، ومتغيرا للأشهر الثلاثين اللاحقة الذي يساوي سعر فائدة اللايبور لستة أشهر على الدولار الأميركي (6-Months USD LIBOR) مضافا إليه هامش مقداره 2.5%، على ألا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5.5% سنويا (Floor).
وتجاوز الاكتتاب في سندات قرض 'آبيك' الحجم المطلوب بنسبة 36.7% ليغلق الاكتتاب على ما مجموعه 20.5 مليون دولار أميركي حيث كان المعروض 15 مليون دولار. وعليه فقد قررت 'آبيك' أن ترفع سقف حجم الإصدار إلى 20 مليون دولار أميركي.
ويأتي مشروع إصدار سندات القرض في سياق تنفيذ خطة 'آبيك' الإستراتيجية الخمسية، التي تسعى لتنفيذ مشاريع توسعية لاستثمارات الشركة القائمة في فلسطين، بالإضافة إلى إضافة شركاء عالميين جدد للدخول إلى السوق الفلسطينية لأول مرة.
يذكر أن شركة الوساطة هي شركة تابعة لبنك فلسطين مرخصة لمزاولة الوساطة المالية، وعلى رخصة مزاولة 'أمين إصدار' من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
المصدر: وفا
